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国信证券首予萤石网络“增持”评级,硬件领先带动云平台快速成长

2023-04-07 15:25:40   来源:证券之星  阅读量:7148   

?乐居财经 吴文婷4月7日,国信证券发布研究报告表示,萤石网络硬件性能领先,有望拓展更多品类和渠道;软件算法优势明显,用户粘性及变现能力强。预计2022-2024年公司归母净利润同比-26%/+56%/+33%至3.3/5.2/6.9亿,对应PE为63/41/31倍。通过多角度估值,预计公司合理估值42.92-45.37元/股,首次覆盖,给予“增持”评级。

国信证券指出,背靠海康及自身的算法、技术实力,公司智能摄像机等产品性能领先行业,在画面音质清晰度、移动跟踪、人脸识别等多方面表现优异。领先的技术实力优势有望溢出至扫地机、家庭服务机器人等多品类,助力薄弱品类的成长。渠道端,公司依托海康快速建立线下渠道体系,经销商实力强,线下渠道领先优势显著,同时海外及线上渠道潜力有待挖掘。

此外,萤石云平台借助领先的硬件产品,月活用户接近4000万,年付费用户超过200万。智能摄像头必需云平台作为监控交互端口,云平台提供云存储等多种差异化增值服务,云平台用户粘性及变现能力强。

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